13/01/2011 | Salones de juego

Cirsa completa una emisión de bonos por valor de 280 millones de euros

Cirsa ha completado con éxito seis colocaciones de bonos en los mercados internacionales desde el año 2004. Actualmente la empresa, con su última emisión (280 millones de euros con vencimiento de mayo del 2018 y una tasa del 8,65%), tiene en circulación bonos por un importe total de €680 millones con vencimiento 2018. La fuerte demanda de bonos Cirsa permitió a la compañía realizar la colocación de los nuevos bonos a un precio superior al nominal (100,50%). 

Cirsa ha comunicado que utilizará los fondos obtenidos de esta emisión para cancelar anticipadamente deudas financieras de corto plazo, principalmente, €230 millones de bonos con vencimiento 2012.

La operación, dirigida por Deutsche Bank, ha contado con la total confianza de la comunidad financiera y ha sido ampliamente suscrita, gracias a una demanda, desde Europa y Estados Unidos, tanto de antiguos tenedores de bonos como de nuevos inversores.

Joaquim Agut, Director General de Cirsa, manifestó: “la credibilidad generada en el mercado de deuda por la compañía, a través de su equipo directivo y avalada por el cumplimiento riguroso de todos sus compromisos financieros a lo largo de los últimos 17 trimestres, ha facilitado emitir con éxito este bono que permite refinanciar la compañía hasta el 2018. Todo ello, además, ha sido posible en un entorno económico muy complejo y que afecta fundamentalmente, entre otros, al conjunto de nuestro país.  Esta refinanciación a largo plazo permitirá al equipo directivo seguir centrándose en la ejecución de sus planes y en el cumplimiento de sus objetivos”.

El éxito de esta emisión se enmarca dentro de la estrategia de Cirsa para fortalecer su estructura financiera.