16/09/2013 | Legislación

Los bonistas de Codere le abren un crédito de 35 millones de euros hasta el 5 de enero

El Grupo Codere finalmente ha acordado con sus actuales prestamistas la novación del acuerdo de “Senior Facilities Agreement” por un importe de 35.000.000 de euros (el “ Nuevo Tramo de Crédito”) que será otorgado por algunos de los actuales prestamistas entre el 17 de septiembre y el 5 de diciembre de 2013, teniendo como fecha de vencimiento el 5 de enero.

Los prestamistas otorgantes del Nuevo Tramo de Crédito percibirán una comisión de apertura total por importe de 1.069.444 euros. Se abonará una comisión de disponibilidad del 3,25% anual sobre el importe adicional disponible derivado de este nuevo tramo.

Por otra parte ha anunciado que el martes 17 de septiembre de 2013 abonará al agente de pagos la cantidad pendiente desde el 15 de agosto de 2013 por concepto de Pago de Intereses a los titulares de los Bonos en Dólares junto con los intereses de demora correspondientes. Con esto evita el vencimiento anticipado de la obligación de amortización total del “Senior Facilities Agreement” que en otro caso se habría producido según sus propios términos y condiciones (al no haberse acordado un waiver a dicha cláusula).

Por útlimo, el Grupo también ha acordado con la mayoría de los titulares de los Bonos para su renuncia (sujeta a las condiciones ordinarias en este tipo de acuerdos) a ejercitar sus derechos a exigir el vencimiento anticipado como resultado del retraso en el Pago de Intereses. Los titulares de los Bonos han acordado también incrementar los niveles que permiten declarar el vencimiento anticipado como consecuencia del retraso en el Pago de Intereses y han acordado igualmente renunciar a ciertos incumplimientos que se producirían inmediatamente después de la realización del Pago de Intereses. Finalmente, los titulares de los Bonos en Euros han aceptado realizar algunas modificaciones menores en los términos de su emisión respecto a la incurrencia en endeudamiento local por compañías del Grupo Codere no garantes de esta emisión.