22/05/2012 | Apuestas deportivas

Las apuestas presenciales mueven más de 300 millones de euros en España

Opergame

Si hay un sector que puede echar la vista atrás a 2011 y valorar el año como positivo ese es, sin duda, las apuestas deportivas presenciales. Con casi 307 millones de euros en cantidades apostadas, es uno de los pocos modelos de negocio que sigue creciendo y que lo hará este año y el que viene gracias a la expansión a otras Comunidades Autónomas.

Con su legalización en Madrid, País Vasco, Navarra y Aragón, las apuestas deportivas presenciales han dado un paso de gigante y los números así lo confirman con una total consolidación en las dos regiones más veteranas, una irrupción en el mercado navarro espectacular y una incidencia en Aragón algo menor de la esperada pero con visos de mejorar a medida que lo hagan las empresas allí establecidas.

No en todas las CCAA se ha regulado igual ni permiten las mismas opciones. Madrid es la que más cantidad de dinero mueve con un total de cantidades jugadas de 149.879.682, recaudación que dejó en las arcas públicas madrileñas 3.086.544 euros y eso a pesar de que no están permitidas las terminales en los locales de hostelería, algo que multiplicaría las posibilidades como así sucede en el País Vasco que permite a los operadores aprovechar la cantidad de puntos de venta que aporta y la publicidad que suma.

De los 128.422.886, 33 euros recaudados durante 2011, algo más de 74,6 millones corresponden a los totems instalados a lo largo de las tres provincias, lo que supone el 64,5% del total. RETA y Kiroljokoa son las dos empresas que más partido le sacan a estas terminales, mientras que Garapein Victoria, propiedad de Codere, todavía se encuentra a mucha distancia a pesar de que ya ha llegado a los 500 terminales permitidos. Mejor lo tiene en Madrid, donde posee una mayor cuota de mercado, compartiendo protagonismo con Sportium, la filial de apuestas de Cirsa.

País Vasco

En Euskadi, en total son 1.500 los terminales que podemos encontrar en hostelería y haciendo una media con los datos de recaudación, cada uno de ellos supondría al año 49.741,9 euros para los operadores. Pero lo cierto es que hay bastantes diferencias entre las empresas, aunque las dos más fuertes, RETA y Kiroljokoa, cada vez están más cerca gracias a los avances de esta última en los córners de apuestas.

Por empresas y teniendo en cuenta la incidencia de los terminales, RETA recauda 41.807.450,2 euros, lo que equivaldría a 83.614,9 euros anuales por terminal, y Kiroljokoa alcanza los 26.393.306 euros, dando 52.786,6 euros de media por terminal. Y hablamos en condicional porque las recaudaciones difieren muchísimo de una provincia a otra, también porque su emplazamiento no es proporcional. Bizkaia es la que mejor rendimiento aporta y Araba la que peor.

Los vascos en su conjunto realizaron realizaron 18,7 millones de apuestas lo que arroja una apuesta media de 6,8 euros, cantidad nada desdeñable, ya que es superior a las que se manejan en Navarra y Aragón. RETA contabiliza algo más del 55% de las apuestas realizadas (10,43 millones), seguida de Kiroljokoa con el 32% (algo más de 6 millones) y Codere con casi el 13% (poco más de 2,2 millones de apuestas.Prácticamente, las cantidades entregadas en premios se corresponden con esos mismos porcentajes, sumando un total de 107.728.121,19 euros.

En los beneficios netos de las empresas también se aprecia bastante diferencia entre RETA y Kiroljokoa en comparación con Codere. La primera de ellas cerró 2011 con un saldo de algo más de 10 millones de euros, mientras que Kiroljokoa superó los 7,5 millones y Codere se quedó en los 3,1 millones. Aquí, recortan cierta ventaja las dos perseguidoras de RETA en relación a los porcentajes de las cantidades jugadas y los premios, ya que su montante supone el 48,6% del neto total, mientras que Kiroljokoa sube al 36,2% y Codere se queda con el 15% restante.

Al margen de las similitudes y diferencias que se pueden apreciar entre las tres empresas operadoras de apuestas deportivas presenciales en el País Vasco, lo evidente es la importancia que está adquiriendo el modelo de negocio en el sector. En este sentido, conviene comparar estos datos con los reportados en 2010 y ver el incremento experimentado.

En 2010 el número de apuestas fue de 13,1 millones por los 18,7 de 2011, la recaudación se quedó en 102,3 millones por los 128,4 millones del ejercicio pasado, los premios alcanzaron los 86,6 millones frente a los 107,7 de 2011 y el beneficio neto de las empresas creció de 15,6 millones a 20,6 millones. El crecimiento se corresponde con el esfuerzo realizado por Kiroljokoa, RETA y Codere para mejorar sus sistemas, llegar a más lugares y proporcionar nuevos espacios de ocio. Las apuestas presenciales pueden presumir ante el bingo, las recreativas o los casinos, de crecer aún en épocas de crisis. La conclusión es evidente o debería serlo, tanto para los operadores que van a poder aprovecharlo en sus Comunidades como para aquellos que se niegan a aceptar el avance de las nuevas modalidades de juego.

Navarra

En Navarra el avance se deja ver en los 3.772.190 millones de apuestas realizadas, los 19,4 millones de euros recaudados y un volumen de premios entregados que supera los 15,5 millones. Es un mercado joven que tampoco ha presentado las condiciones coyunturales más propicias pero que, sin embargo, se ha posicionado con fuerza gracias al impulso de nuevo de RETA, Apuestas de Navarra (Kiroljokoa), Victoria y, en menor medida, de Sportium que está terminando de adaptarse.

Echando una mirada rápida a los números y sin entrar en el balance anual de cada una de ellas, RETA se sitúa como líder tanto en el número de apuestas formalizadas (1.657.658) como en la recaudación (8.315.991,40 euros) y en el importe de premios (6.954.309,93 euros). El balance neto arroja para Reta 1,3 millones de euros, cifra que no se aleja demasiado de las de Kiroljokoa y Victoria a pesar de que registra un porcentaje de apuestas y recaudación mucho mayor que sus competidoras, diferencia que se ve compensada por los premios que concede.

Es quizás su mejor carta de presentación y también el mejor reclamo para los jugadores, opción que además le da un margen superior para ajustar sus resultados en los ejercicios por venir. “Estamos bastante satisfechos con los resultados obtenidos que no hacen sino consolidar nuestra posición de liderazgo en aquellos mercados en los cuales operamos -País Vasco y Navarra-, reafirmando nuestra estrategia de apostar por mercados con posibilidad de instalación de máquinas auxiliares en la hostelería y la apuesta por locales específicos de apuestas -ya contamos con cuatro en Navarra y 15 en el País Vasco- y la instalación de córners en salones de juego”, indican desde RETA.

El segundo lugar en el ranking, por presencia y volumen, se sitúa Kiroljokoa con 1.148.593 apuestas registradas, una recaudación de 5.933.070,92 euros y premios por valor de 4.655.588,03 euros. Recauda algo más que Victoria y, al conceder más bonificaciones a los jugadores que esta, el neto es algo inferior, 1.277.482,89 euros por 1.293.109,14 euros de Codere que se apoya mucho más en un mercado como el de los galgos, menos previsible y por tanto más rentable empresarialmente.

En Kiroljokoa también valoran de manera muy positiva los resultados del trabajo realizado durante todo 2011, una labor que se ha visto recompensada con crecimiento y con un inicio de 2012 que lo acerca mucho a más a RETA. “A pesar de las circunstancias hemos logrado crecer y mantener a nivel empresarial un buen equilibrio entre la inversión y las ganancias”, señalan. Para lograr este equilibrio ha sido esencial la colaboración con los salones y locales de juego, además de la expansión de los terminales en bares.

Si relacionamos el número de apuestas y el balance neto obtenido, Codere es la que mejor rendimiento le saca a su negocio en Navarra. Registra unos importes medios por apuesta de 5,4 euros, por encima de los 5,1 de Kiroljokoa y los 5 euros de Reta.

Los tres operadores de apuestas presenciales marcan una evolución progresiva desde el primer al último trimestre. Todas recaudan más a medida que avanza el año, con una pequeña excepción del tercer trimestre que corresponde a los meses de verano y el menor número de eventos deportivos y con un repunte espectacular en el periodo final.

Aragón

Es la región que posee una regulación más joven y como tal se ha dejado notar. Además ha logrado captar el interés de empresas potentes, pero no de nombres consolidados como RETA y Kiroljokoa. Se asemeja algo más al modelo madrileño aunque bastante más lejos de sus números.

Entre Sportium, Bwin y Victoria sumaron 125 zonas de apuestas durante 2011, distribuidas por los diferentes tipos de locales en los que se pueden instalar. De ellas encontramos una en el casino, nueve en salas de bingo y un total de 115 en salones de juego, demostrando la gran relación que existe entre los operadores de salones y las apuestas deportivas que han encontrado en esta línea de negocio un ingreso extra del que podrán empezar a ver el rendimiento a medio y largo plazo.

En total se han realizado 1.446.238 apuestas por un valor de 9.134.213,8 euros. De ellas se han anulado 13.469. Aunque lo que llama la atención son las cantidades entregadas en los premios que ascienden a 8.952.832,99 euros según los datos proporcionados por el departamento de juego.
Si se compara con los primeros meses de funcionamiento en otras zonas, caso del País Vasco, Madrid o Navarra, quizás los números no sean tan llamativos, sin embargo, todavía queda un amplio margen para el desarrollo de las tres empresas ya que sin ir más lejos Victoria, la filial del Grupo Codere apenas ha abierto tres zonas de apuestas y todavía tienen que expandirse en el ámbito de las terminales y los aparatos auxiliares.

La que mejor posicionada está por el momento es Sportium, la casa de apuestas que Cirsa creó tras su unión con Ladbrokes. La Administración tiene contabilizadas 68 zonas de apuestas, 69 terminales y 73 aparatos auxiliares, números bastante cercanos a los planes iniciales que la empresa tenía para región, donde pretende llegar a los 70 locales, una expansión que está a punto de alcanzar y que combinará con su implantación en Navarra y la Comunidad Valenciana que sigue a la espera.

Tras Sportium se sitúa Bwin que a finales del pasado año inició el cambio de nombre en la explotación de las apuestas presenciales. Abandonó la denominación de Winners para aprovechar la gran penetración que ya posee la marca con la que explotan el juego online. La transformación se inició en Zaragoza, donde se estrenó el primer local Bwin. En total ha logrado alcanzar los 54 puntos de apuestas propios, con 58 terminales y ningún aparato auxiliar hasta el momento y eso a pesar de que las presentaciones de sus propuestas comenzaron a mediados de junio.

Conclusiones

Hay muchas expectativas puestas en este modelo de negocio y, por el momento, poco a poco se van cumpliendo objetivos, el público está más familiarizado con este juego y el volumen de negocio se ha visto incrementado. Seguirá en la senda del crecimiento puesto que las compañías tienen importantes proyectos de inversión sobre la mesa y la entrada en regiones como la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia van a abrir el abanico de posibilidades.

Las empresas de apuestas lo tienen claro, van a seguir su expansión en el ámbito presencial a la vez que inician su andadura online., mientras que los operadores que ya se han unido a las iniciativas aportando sus locales empiezan a contar con un ingreso extra a finales de año. En el caso de las apuestas los números hablan y por ahora lo que dicen no suena nada mal.