02/02/2012 | Recreativo

Codere amplía la emisión de bonos a 300 millones de dólares para la adquisición de Icela

Hace tan sólo una semana, la Comisión Nacional del Mercado de Valores anunció la intención de Codere de realizar una emisión de bonos por importe de 250 millones de dólares para la adquisición de un 35,8% más de la empresa latinoamericana Icela. Ayer la compañía presidida por José Antonio Martínez Sampedro anunció que ampliará esta emisión a 300 millones de dólares obligada por la importante demanda recibida, "superior al doble de lo recibido".

Así pues, Codere a través de su filial Codere Finance realizará esta emisión, cuyo vencimiento está previsto para 2019. Estarán garantizados por Codere S.A., así como por otras de sus filiales, con un interés del 9,25%.

El movimiento de recapitalización ha sido recibido con gran interés por las principales plazas financieras internacionales. Ante la favorable acogida de esta emisión, el director financiero del Grupo, David Elízaga, ha comentado que “a pesar del difícil entorno en el que nos encontramos, Codere sigue generando interés entre los inversores internacionales y nos sentimos satisfechos por la colocación realizada, al haber superado ampliamente la demanda el importe de la emisión”.

El producto de la emisión no sólo se utilizará para financiar la adquisición de Icela -Codere se hará con el 85,4% frente al 49% actual-, sino que también se destinará a hacer frente a otros usos generales corporativos. Esta transacción constituye la primera etapa de la estrategia del Grupo Codere para redenominar a monedas locales latinoamericanas y dólares americanos la estructura de capital y para preparar la venta de una participación de sus operaciones en América Latina, un mercado que le está generando un crecimiento constante y sostenido y en el que ha invertido mucho dinero y esfuerzos a través de la compra de casino y la ampliación del parque de máquinas.

La compra por el precio acordado debería producirse durante este mes de febrero, mientras que tienen hasta el 30 de junio de 2014 para hacerse con el cien por cien de la compañía.