02/05/2012 | Juegos online

El mercado de juego online en España crecerá un 6% hasta 2015 y seguirá ganando cuota al presencial

Todavía no se han concedido las licencias de juego online pero el futuro de la industria en nuestro país depende en gran medida de este proceso de liberalización y transformación. El cambio ha llegado, sin embargo, es difícil precisar cuánto se van a modificar las reglas del juego, hasta dónde van a poder llegar los operadores online o en qué posición van a quedar las empresas tradicionales. Estos interrogantes requieren un estudio pormenorizado de las causas que nos han traído hasta aquí, la situación actual del mercado y, como no, unas previsiones en función de estos datos y en comparación con casos similares.

Esta ha sido la labor que ha llevado a cabo Media & Entertainment Consulting Network, consultora que el pasado mes de diciembre publicó la segunda edición de su informe sobre el mercado del juego español, 'The Spanish Gambling Market, Liberalisation anead - will it change the game?'. El estudio, al que Opergame.com ha tenido acceso autorizado, recoge un detallado análisis que puede ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en estos momentos y aventurar lo que nos deparará el futuro en torno a unas previsiones que se marcan el 2015 como horizonte.

En el texto se hace un repaso de todos los sectores, desde las apuestas a las loterías, pasando por los casinos, el bingo y las máquinas recreativas, así como de las diferentes regulaciones que han marcado su evolución. Se ofrecen cifras reales sobre el tamaño del mercado, las ventas, las ganancias y los ingresos brutos hasta 2010 y se profundiza en las estrategias de varias compañías. En total 120 páginas que nos dan una idea de lo que va a ir sucediendo en los próximos tres años y de las que en estas líneas os ofrecemos un pequeño resumen.

Lo primero que destaca MECN en su informe es el gran crecimiento experimentado por Internet en la última década. Tan sólo entre el año 2.000 y 2.005, el número de usuarios creció un 200% para llegar a 2010 con más de 29 millones de usuarios, lo que se traduce en una penetración en los hogares del 63%. Internet se ha convertido en una herramienta conocida y necesaria, el público se reconvierte y las nuevas generaciones parecen no conocer otra cosa.

Este boom tiene su reflejo inmediato en la industria del juego. Las empresas que han podido subirse a la Red lo han hecho aunque hayan tardado y, como hasta ahora son las únicas que ofrecen juego legal, Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE son los referentes. LAE inició su andadura en 2005 y un poco después se sumó la Organización Nacional de Ciegos, ahora este segmento de negocio suma un incremento del 130% en 2010.
Algo más aproximadas son las cifras que se dan sobre los operadores de juego online ya que hasta ahora sus cuentas en España podían mantenerse bajo cuerda. Aún así, algunas han aportado algo de luz como el caso de Bwin que en los nueve primeros meses de 2010 contabilizada unos ingresos 22 millones de euros, el 6% del total de su negocio o Sportingbet que ese mismo año recaudó 36 millones de euros, de los cuales, el 15% provenían de España.

No son representativos de todo el mercado, porque representan una porción muy pequeña del mismo, dejando al margen segmentos de gran importancia como las loterías, el poker o el bingo, pero se pueden extrapolar para comprobar la importancia que han llegado a tener. En estimaciones algo más optimistas que las proporcionadas por la Aedapi, la consultora internacional, con datos extraídos de ComScore, Nielsen y Google Analytics, cifra en 465 millones de euros de volumen de negocio en 2010 frente a los 315 millones que anunciaba la asociación. La horquilla es amplia, sin embargo, la conclusión en la misma, el juego online mueve mucho dinero y cuenta con el poker y las apuestas deportivas, con el fútbol a la cabeza, como mejores aliados.

Este brutal crecimiento no será el mismo después de la regulación. El 20% y 35% registrado en los últimos años no se repetirá, al menos, así lo cree la consultora que adelanta que entre 2012 y 2015 sólo lo hará en un 6%, impulsado por un primer año algo mejor y unos sucesivos con un crecimiento más progresivo, circunstancia que se ha dado en otros países como Italia o Francia.

Relevancia del poker

El poker es el juego que más dinero mueve, alrededor de 140 millones de euros, lo que equivaldría al 30% del mercado total. Según los expertos consultados por MECN, el crecimiento estimado para el periodo comprendido entre 2012 y 2015 se sitúa en el 7%, identificándose como el segmento de mayor potencial en los dos primeros años tras la liberalización. El informe no hace referencia al temor que tienen los jugadores, sobre todo profesionales, al marco fiscal establecido, quizás dando por hecho que los aficionados seguirán contribuyendo al grueso del mercado.
Pronostican que la evolución será muy similar a la experimentada en Italia con un interés creciente en los primeros momentos y cierta relajación después a no ser que se produzcan cambios normativos de importancia. Como principales empresas, la consultora sitúa a operadores como PokerStars y PartyPoker muy por encima del resto.

Le seguirá el mercado de las apuestas muy de cerca y después el de casino, aunque todavía queda por comprobar qué incidencia tendrá el hecho de no haber incluido las slots en la primera reglamentación. Después se situará la lotería que seguirá en manos públicas y en páginas web como Ventura24 y Serviapuestas que aportan unos datos de crecimiento del 11% en 2010, mientras el bingo, según las previsiones de MECN se quedará con una cuota de mercado muy escasa a pesar de poder beneficiarse de los problemas que atraviesa el bingo presencial (la consultora cree que el bingo online crecerá un 4% en 2012).

Otro segmento que tiene visos de evolucionar con buen pie es el del juego por telefonía móvil. La penetración de los dispositivos en los hogares y el mayor interés que han puestos los operadores en este canal hacen inevitable un crecimiento sostenido gracias al diseño de juegos específicos. Es difícil aventurarse a dar cifras en este sentido y por eso el informe se limita a realizar un repaso por su evolución.

Operadores online/offline

El informe es claro a la hora de establecer el papel que cumplirán las empresas de uno y otro ámbito. La consultora no duda en lanzarse a mencionar a unas marcas por encima de otros, colocando a Bwin y Bet365 por encima de las demás, con un lugar bastante importante para operadores nacionales como Codere y Cirsa. Realiza además una comparativa de la posible evolución con el mercado alemán, bastante iluminador en este sentido.

Estudio de mercado

El estudio no sólo se ocupa del juego online, sino que como ya hemos comentado se adentra en la realidad del sector a través del rendimiento ofrecido en los últimos años y en base a los datos aportados en la oleada del primer estudio. Cómo han evolucionado los casinos, las slots o el bingo, las respectivas regulaciones según la comunidad autónoma y una previsiones de hasta dónde podrán llegar en 2015 completan el informe que no augura bueno número ni para el bingo ni para las recreativas que se acercan peligrosamente al mismo fin que las arcade.

Fuente: Informe MECN. www.spain-gambling.mecn.net